Une feuille de route financière claire pour votre prochaine étape.
Que vous soyez en pleine progression de carrière, à la tête d’une entreprise, en préparation de la retraite ou en transition vers une nouvelle étape de vie, Veda Financial vous accompagne pour prendre des décisions éclairées, protéger votre patrimoine et planifier votre avenir avec clarté.
Vous reconnaissez-vous dans cette situation?
Vous avez bâti une carrière ou une entreprise solide et vous réfléchissez maintenant de façon plus stratégique à votre avenir financier.
Vous êtes peut-être :
-
Un professionnel en milieu corporatif qui planifie la prochaine étape de sa carrière
-
Un entrepreneur ou professionnel incorporé à la recherche de stratégies fiscales efficaces
-
Une personne en préparation de la retraite ou de la sécurité financière à long terme
-
À la recherche de conseils financiers personnalisés et axés sur l’éducation
Veda signifie connaissance
Chez Veda Financial, l’éducation est au cœur de notre approche.
Notre objectif ne se limite pas à vous proposer des recommandations, mais à vous aider à comprendre le “pourquoi” derrière chaque décision.
À propos de Disha
Conseiller en sécurité financière
Après plus de dix ans en finance d’entreprise, j’ai choisi de me consacrer au conseil financier indépendant avec une mission claire : aider les gens à prendre des décisions financières en toute confiance.
J’ai commencé à investir tôt dans ma carrière, sans toujours comprendre pleinement le fonctionnement de mes placements. Je contribuais régulièrement, mais sans vision globale.
Avec le temps, ces décisions ont pourtant créé des opportunités qui m’ont permis de gagner en liberté financière et de quitter le monde corporatif pour exercer un travail aligné avec mes valeurs.
Cette expérience a façonné la fondation de Veda Financial.
Je crois que personne ne devrait prendre des décisions financières importantes sans les comprendre pleinement. C’est pourquoi mon approche est centrée sur l’éducation et la clarté.
Que vous construisiez votre patrimoine, protégiez votre famille, prépariez votre retraite ou planifiiez une transition de carrière, je vous accompagne avec une approche simple, structurée et transparente.
À qui s’adresse Veda
PROPRIÉTAIRES D'ENTREPRISE ET PROFESSIONNELS CONSTITUÉS EN SOCIÉTÉ
Vos finances personnelles et professionnelles sont étroitement liées et nécessitent une stratégie globale. Vous vous demandez peut-être: -Comment structurer mes investissements personnellement et dans ma société ? -Quelle protection d’assurance mon entreprise devrait-elle avoir ? -Comment optimiser ma situation fiscale ? -Comment équilibrer croissance d’entreprise et objectifs personnels ?
PROFESSIONNELS EN MILIEU CORPORATIF
Vous avez une carrière stable, un revenu en croissance et des objectifs à long terme. Vous souhaitez optimiser ce que vous avez construit. Vous vous demandez peut-être: -Est-ce que j’épargne et j’investis de façon optimale ? -Suis-je sur la bonne voie pour la retraite ? -Ai-je une protection adéquate pour moi et ma famille ? -Comment réduire ma charge fiscale et préserver mon patrimoine ?
PROFESSIONNELS EN TRANSITION VERS L’ENTREPRENEURIAT
Vous envisagez de quitter le monde corporatif pour lancer votre propre activité. Cette transition est excitante, mais nécessite une planification financière solide. Vous vous demandez peut-être: -Puis-je me permettre de quitter mon emploi actuel ? -Combien devrais-je épargner avant de faire le saut ? -Comment remplacer mes avantages sociaux ? -Quelles étapes financières dois-je prévoir avant de devenir travailleur autonome ?
À qui s’adresse Veda
PROPRIÉTAIRES D'ENTREPRISE ET PROFESSIONNELS CONSTITUÉS EN SOCIÉTÉ
PROFESSIONNELS EN MILIEU CORPORATIF
PROFESSIONNELS EN TRANSITION VERS L’ENTREPRENEURIAT
Vos finances personnelles et professionnelles sont étroitement liées et nécessitent une stratégie globale. Vous vous demandez peut-être: -Comment structurer mes investissements personnellement et dans ma société ? -Quelle protection d’assurance mon entreprise devrait-elle avoir ? -Comment optimiser ma situation fiscale ? -Comment équilibrer croissance d’entreprise et objectifs personnels ?
Vous avez une carrière stable, un revenu en croissance et des objectifs à long terme. Vous souhaitez optimiser ce que vous avez construit. Vous vous demandez peut-être: -Est-ce que j’épargne et j’investis de façon optimale ? -Suis-je sur la bonne voie pour la retraite ? -Ai-je une protection adéquate pour moi et ma famille ? -Comment réduire ma charge fiscale et préserver mon patrimoine ?
Vous envisagez de quitter le monde corporatif pour lancer votre propre activité. Cette transition est excitante, mais nécessite une planification financière solide. Vous vous demandez peut-être: -Puis-je me permettre de quitter mon emploi actuel ? -Combien devrais-je épargner avant de faire le saut ? -Comment remplacer mes avantages sociaux ? -Quelles étapes financières dois-je prévoir avant de devenir travailleur autonome ?
Comment nous pouvons vous aider
PROTECTION ET ASSURANCE
Protéger votre famille, vos revenus et votre entreprise commence par une stratégie adaptée à votre situation. Nous vous aidons à identifier les risques potentiels et à mettre en place des solutions de protection adaptées à votre réalité.
Les solutions peuvent inclure :
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Assurance vie
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Assurance maladies graves
-
Assurance invalidité
-
Protection des frais généraux d’entrepris
Chaque recommandation est conçue pour s’adapter à votre style de vie, vos objectifs et vos priorités financières.
GESTION DE PATRIMOINE ET DE PORTEFEUILLE
Nous proposons des stratégies de planification financière et de placement personnalisées, conçues pour vous aider à faire croître et préserver votre patrimoine tout en respectant vos objectifs à long terme.
Les domaines de planification comprennent :
-
REER / CELI / FERR / REEE
-
Investissements non enregistrés
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Comptes de placement corporatifs
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Transferts de CRI (LIRA)
Notre objectif est de créer des stratégies fiscalement avantageuses qui répondent aux besoins d’aujourd’hui tout en préparant ceux de demain.
Consultations stratégiques
Vous avez besoin de conseils financiers objectifs, sans engagement à long terme ?Nos consultations payantes sont conçues pour les personnes qui recherchent des éclaircissements sur des décisions financières importantes, des transitions d'entreprise ou des questions complexes de planification.
Audit de santé
financière
Analyse complète de votre situation financière actuelle, incluant vos actifs, passifs, flux de trésorerie, assurances et opportunités de planification. Durée : 2 à 3 heures Tarif : 500 $
Session de stratégie de sortie d’entreprise
Conçue pour les professionnels qui souhaitent devenir entrepreneurs. Les sujets abordés incluent le remplacement des avantages sociaux, la constitution d'une épargne de précaution et la préparation financière au travail indépendant. Durée : 3 à 5 heures Tarif : 750 $
Stratégie intégrée Veda - affaires et vie
Une offre de planification complète combinant stratégie financière personnelle, planification d’entreprise, projections de retraite et protection familiale. Durée estimée : 8 à 10 heures Tarif à partir de : 1 500 $
Transition Readiness Plan
Who This Is For:
This plan is built for professionals navigating a major career or practice shift, such as:
-
Healthcare Professionals (e.g., Nurses, Physiotherapists) moving from the public health system to private practice or agency work.
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Tech & Corporate Employees leaving traditional employment to launch a startup, clinic, or boutique firm.
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Professionals Switching Sectors or roles; transitioning to independent consulting, contracting, or a completely new industry.
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Individuals with Surplus Cash Flow who want to de-risk a major career pivot before making the leap.
What's Included:
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Personal Cash Flow & Runway Mapping
Calculate exact living expenses and determine your optimal safety net before taking the leap.
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Corporate Benefits & Insurance Audit
Identify what group coverage you’ll lose (health, dental, disability, life) and set up portable personal protection.
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Transition Strategy & Timeline
Align your departure timing with key financial milestones, bonuses, or stock vesting schedules.
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Business Setup Essentials
Clarify early cash flow needs, tax Considerations, and cash management structures for your new practice or firm.
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3 to 5 Dedicated 1-on-1 Meetings
Fees : $997 + tax
Fees: $997 + tax
Vous songez à quitter le monde de l'entreprise ?
Téléchargez gratuitement notre guide sur la sortie d'entreprise et recevez des conseils financiers pratiques pour vous aider à aborder la transition en toute confiance.
Comment nous travaillons ensemble
Approfondissez vos connaissances avec Veda
La planification financière ne devrait pas être une source de stress.
Grâce à des webinaires, des ressources éducatives et des suivis réguliers, nous simplifions les concepts financiers complexes pour vous aider à prendre des décisions éclairées en toute confiance.
Participez à nos prochains webinaires et continuez à développer vos connaissances financières.
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